Notre métier : Informer, conseiller et apporter des solutions aux particuliers et aux entreprises qui souhaitent préparer et sécuriser leur avenir.
CG PATRIMONIALE à vos côtés, à chaque étape.
"Votre argent ne sait faire et ne fera que ce que vous lui direz de faire ! LA seule chose dont vous avez besoin pour prospérer c'est la motivation et le désir d'y arriver. L'expertise, nous vous l'apportons."
Développer, dynamiser son épargne
La France est un pays d'épargnants. Il s'agit en réalité surtout d'épargne classique, avec ses livrets considérés comme sûrs mais qui ne rapportent plus rien aujourd'hui... (moins que l'inflation). Nous trouvons des solutions afin de mieux gérer votre épargne.
Assurance Vie à architecture ouverte, PEA, Contrat de capitalisation, Plan Epargne Retraite PER: Quel placement est fait pour vous?
Optimiser sa fiscalité
Nous vous aidons à mieux comprendre votre avis d'imposition et ce qu'il est possible de faire compte tenu de votre situation. Optimiser votre situation grâce à différents dispositifs en immobilier et en placements financiers. Investissez et finalisez votre projet facilement grâce à nos conseils d'experts.
Avez-vous pensé à nous contacter pour faire votre bilan patrimonial ?
Préparer et consolider sa retraite
La majorité des français s'inquiètent pour leur retraite. Avez-vous une idée de votre pension lorsque vous serez à la retraite?
Pour pouvoir maintenir son niveau de vie à la retraite, il faut envisager dès aujourd'hui des solutions pour pallier les baisses de revenus futurs.
Et si on en discutait?
Se constituer un patrimoine
La constitution du patrimoine débute le jour où vous avez décidé de placer le premier €uro.
Nous sommes à votre écoute pour réaliser un bilan patrimonial afin de définir quels dispositifs d'investissement sont adaptés à votre profil.
Investissement immobilier
Quel investissement réaliser en 2022 ? Quelle option choisir pour déclarer les loyers d'une location ? Diversifier son patrimoine via l'immobilier neuf ou ancien? meublé ou nu? avec ou sans exploitant? Quel statut choisir pour son investissement locatif?
A chaque profil d'investisseur sa réponse.
Transmettre son patrimoine
Plus d'un français sur 2 se soucie de ce qu'il va transmettre.
Quels seraient les droits de votre conjoint à votre décès, en présence d'enfants communs ou non, les droits de vos enfants...?
Autant de situations, de questions, que de réponses... Parcequ'il est précieux de protéger ses proches, préserver l'unité de sa famille, nous élaborons ensemble, dans le respect de vos priorités et de vos objectifs, une stratégie patrimoniale, et vous accompagnons dans sa mise en oeuvre.
Protéger ses proches
Investir c'est bien, Investir en protégeant ceux qu'on aime, c'est mieux.
Nous garantissons aux familles une réelle approche globale de leur situation patrimoniale.
Les statistiques montrent que le coût des études supérieures ou bien les coûts d'une maison de retraite médicalisée sont extrêmement élevés (plusieurs dizaines de milliers d'euros par an). Avez-vous déjà réfléchi à comment faire face financièrement à ce type de sityations de vie?
Ingénierie patrimoniale
En s'appuyant sur des partenaires forts et un réseau de professionnels compétents, notre rôle consiste aussi à devenir la pierre angulaire des relations qu’auront les investisseurs avec ces interlocuteurs. Nous mettons un point d’honneur à être toujours très disponible pour les clients mais aussi à maintenir une totale gratuité du conseil.
Crédits immobiliers
Courtiers en Prêt Immobilier
& Simulation Crédit Immobilier
Devenez propriétaire : Achat résidence principale, immobilier locatif, neuf ou ancien.
Étude de prêt gratuite. Simulez votre crédit immobilier & votre capacité d'emprunt.
Epargne Salariale
Intéressement, Participation, épargne salariale, retraite supplémentaire sont des outils au service des volontés et de la stratégie des entrepreneurs.
Nous accompagnons entrepreneurs et dirigeants qui souhaitent partager le profit, fidéliser et attirer les talents dans leur entreprise.
Notre objectif : trouver des solutions juridiques, fiscales et financières en adoptant une approche patrimoniale globale.
Charline Bon
Téléphone : 07 68 18 30 40
Email : charline@cgpatrimoniale.fr
Grégory Dumas
Téléphone : 06 32 88 03 36
Email : gregory@cgpatrimoniale.fr
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