Notre méthode : Que vous soyez un particulier ou un chef d'entreprise, notre méthode met en œuvre une approche globale du patrimoine, au travers de plusieurs phases.
CG PATRIMONIALE à vos côtés, à chaque étape.
- La découverte
Lors d'un premier rendez-vous, nous définirons ensemble votre situation personnelle et professionnelle, votre budget, votre fiscalité, votre patrimoine mais aussi et surtout vos objectifs et projets de vie.
- L'analyse et les préconisations
Votre bilan patrimonial global analyse la consistance du patrimoine et sa répartition, et permet d'en déterminer les forces et les faiblesses au regard des objectifs recherchés. Des solutions sont suggérées par la mise en place d’une stratégie. Peuvent être préconisés des investissements particuliers, et/ou d'adapter la structure juridique du patrimoine.
- L'accompagnement du client
Chacun de nos clients bénéficie ensuite d'un suivi régulier, à l’occasion notamment des déclarations fiscales, événements familiaux, etc.
Charline Bon
Téléphone : 07 68 18 30 40
Email : charline@cgpatrimoniale.fr
Grégory Dumas
Téléphone : 06 32 88 03 36
Email : gregory@cgpatrimoniale.fr
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